Wir sind

• Eine Finanzdienstleistungsgemeinschaft mit Sitz in Biel  (2002), Burgdorf (1998) und Port (2008).
• Gemeinsamer Marktauftritt seit 2014.
• Spezialisten in sämtlichen Vermögens-, Vorsorge- und Finanzfachfragen.
• Vertrauen Sie unserem Fachwissen, das wir durch mehrere jährliche Weiterbildungen aktualisieren.
  • Dipl. Fondsberater IAF
  • Dipl. Finanzberater IAF
  • Eidg. Dipl. Bankfachmann
  • Finanzplaner mit eidg. FA

Unsere Stärken – Ihre Vorteile

• Sie erhalten ein individuelles und auf Sie abgestimmtes Konzept.
• Wir haben mit Ihnen zusammen den Überblick über Ihre finanzielle Situation und bieten fundierte Entscheidungsgrundlagen.
• Sie erhalten nicht nur ein Konzept, sondern können sich auf eine langfristige persönliche Begleitung verlassen.
• Unabhängig von Banken
• Unabhängig von Fondsgesellschaften
• Unabhängig von Versicherungsgesellschaft

…und somit frei von Interessenkonflikten

Unsere Qualität – Ihre Sicherheit

Mitglied und Kontrollen durch:

FINMA
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. Vertriebsträger von Anlagefonds

VQF
Verein zur Qualitässicherung im Finanzdienstleistungsbereich

PolyAsset
PolyAsset, Standesregeln der SRO PolyReg

BOVV
Mitglied einer Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung mit offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter

SFMA
Swiss Funds & Asset Management Association

FINMA
Registrierung als Versicherungsvermittler

PolyReg
Selbstregulierungsorganisation gegen Geldwäscherei