Vorsorge- und Pensionsplanung

Analyse und Beurteilung Ihrer Vorsorge

  • Kentnis Ihrer Ziele
  • Ueberblick über die aktuellen Leistungen aus der 1. Säule (AHV) und 2. Säule (BVG)
  • Aufzeigen allfälliger Lücken (Pensionierung, Todesfall, Erwerbsunfähigkeit)
  • wie Sie mit der richtigen Vorsorgestruktur Steuern sparen können.
  • Ist Ihnen die AHV sicher genug und vertrauen Sie Ihrer Pensionskasse?
  • Genügt Ihnen die Altersrente oder sind Sie auf Ihr Vermögen angewiesen?
  • was bringt ein Einkauf in die Pensionskasse und was muss ich beachten?
  • Welches sind die richtigen Produkte zum Vorsorgen?
  • weshalb Anlagefonds eine renditenstarke Alternative zu anderen Formen der Altersvorsorge sind.

Planen ist wichtig. Die Umsetzung auch!

Ihre Vorsorge, Ihre Zukunft

Ihre persönliche Vorsorge kann nicht einfach an den Staat oder an den Arbeitgeber delegiert werden. Die steigende Lebenserwartung und der Geburtenrückgang stellen die herkömmlichen Vorsorgesysteme vor grosse Herausforderungen. Darum – private Altersvorsorge ist dringend notwendig. Umgehend.
 «Für Jüngere so früh wie möglich, für Ältere soviel wie möglich.»

Mehr zur Pensionierung (PDF)

Pensionsplanung

  • wie viel AHV-Rente erhalte ich?
  • wie sehen die Leistungen meiner Pensionskasse aus?
  • Was ist besser für Sie, Kapital- oder Rentenbezug aus Ihrer Pensionskasse?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Budget- und Vermögensanalyse
  • wie lange reicht mein Vermögen?

 

Sie erhalten eine übersichtliche Darstellung Ihrer heutigen finanziellen Situation und die Entwicklung Ihrer Einkommens-, Steuer- und Vermögensverhältnisse im Pensionierungsalter.

Je nach Wunsch werden verschiedene Varianten berechnet und Sie erhalten einen konkreten Vorschlag für die vorteilhafteste Lösung und zwar mit konkreten Umsetzungsmassnahmen.